IPO da Intelbras pode movimentar até R$ 1,87 bi

A Intelbras protocolou na Comissão de Valores Imobiliários (CVM), o prospecto preliminar e o aviso ao mercado de sua oferta pública de ações (IPO), na sigla em inglês).

Em outras palavras, a Intelbras vai entrar começar a vender ações. De acordo com a empresa, a estimativa é que o preço por ação ficará entre R$ 15,25 e R$ 19,25.

Segundo a Intelbras, caso todas as ações da oferta base sejam vendidas, mais os lotes: adicional e suplementar, a operação pode movimentar até R$ 1,87 bilhão.

Além disso, a oferta consistirá na distribuição pública, inicialmente, de 46 milhões de ações de oferta primária e 26 milhões de ações de oferta secundária.

A Intelbras informou ainda que pretende utilizar os recursos oriundos da oferta primária para:

• Crescimento inorgânico;
• Expansão de sua capacidade produtiva;
• Investimento em CAPEX (expansão do serviço de locação de produtos (hardware as a service));
• Expansão de canais internos verticais e de varejo (expansão de times e investimentos em tecnologia da informação).

A Intelbras e seus resultados

Em suma, a Intelbras fornece produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar.

A companhia afirma estar presente em 98% dos municípios com potencial de consumo eletrônico no Brasil, além de exportar seus produtos para diversos países.

No canal de rede de distribuição, a companhia afirma que conta com cerca de 370 distribuidores e e 80.000 revendedores credenciados.

Em relação aos seus resultados no acumulado do ano passado até o final de setembro, a companhia anotou lucro líquido de R$ 121,2 milhões, configurando um alta em relação ao ano anterior. No mínimo, um resultado surpreendente dadas as circunstâncias atuais.

O ebitda da companhia entre janeiro e setembro de 2020 ficou em R$ 250,8 milhões, com alta de 78,4% na mesma comparação. Já a receita operacional líquida da Intelbras, no mesmo período, ficou em R$ 1,46 bilhão.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

Foto: Gilly.